Актеры: Тони Сервилло, Фабрицио Бентивольо, Сара Серрайокко, Наталино Балассо, Але, Bianca Panconi, Антонио Катания, Сара Бертела, Marco Bonadei, Элио Де Капитани
Лео Бернарди успешный и прославленный итальянский кинорежиссёр. Он приближается к финалу своей карьеры, но не в состоянии этого принять. После завершения съёмок его последнего фильма «Возвращение Казановы» режиссёр пребывает в глубокой депрессии. Сюжет картины вдохновлён рассказом о Казанове Артура Шнитцера, причём главный герой оказывается схож с самим режиссёром, намного больше, чем это может показаться. Казанова Шнитцера постарел, дни славы его позади, утрачены его обаяние и привлекательность для женщин, он разорён и больше не стремится странствовать по Европе. По пути домой Казанова встречает девушку Марколину, пробуждающую в нем страсть, которую он не чувствовал много лет. Однако попытки соблазнить её оказываются безуспешными, Казанова осознаёт, что он уже старик. И это совсем не совпадение, что Лео Бернарди решил рассказать данную историю прямо сейчас в критический момент его жизни и карьеры. Переживания и сомнения обоих имеют прямо-таки невероятное сходство.