Начало 80-х. Андерс живет в Выру рядом с озером Тамула. Папа Андреса умер, а мама сбежала от советской власти в Швецию, подкинув ребёнка бабушке с дедушкой. Андрес взрослеет, учится жизни, у него появляется первая любовь, он проходит через первые эротические переживания. Вот только растёт Андрес в окружении, мягко говоря, почти асоциальных элементов. Рыбачить с ним ходит местный дурачок ”с бумагой” Коля, драться и ухаживать за женщинами учит брутальный алкаш и бывший зэк Вальтер, поддерживают в сложных жизненных ситуациях не столько бабушка с дедушкой, сколько местные дамы не очень прочных моральных устоев.