Студент Стэнфордского университета, изучающий психиатрию, возвращается в свой родной город, чтобы практиковать там гипнотерапию. Погружаясь в глубины подсознания горожан и помогая им решать свои проблемы, он быстро становится популярным специалистом. Однако, он все еще сталкивается с критикой и скептицизмом. Стремясь доказать свой профессионализм, доктор Холтон, наконец, сталкивается с действительно сложным случаем.