Актеры: Евгений Цыганов, Анна Котова-Дерябина, Яна Троянова, Евгения Брик, Петр Скворцов, Ясмина Омерович, Анастасия Щеглова, Глеб Калюжный, Александр Паль
В 40 лет владелец кабаре Игорь понимает, что женщины и алкоголь больше не приносят радости. Он одинок и разбит. Сын-подросток Петя уже год с ним не разговаривает. Игорь пытается восстановить отношения, но получает жесткий отказ. Чтобы узнать, что происходит в жизни у сына и в чем причина такой глубокой обиды, Игорь отправляет к нему 18-летнюю шпионку Леру. Лера работает у Игоря в кабаре официанткой и тайно влюблена в шефа, поэтому она не может ему отказать. По воле случая вовлеченными в шпионскую операцию оказываются и лучший Лерин друг Даня, и юная танцовщица Маша. Игорь ещё не знает, что эти чужие детки станут для него настоящей школой жизни и отцовства. И детки ещё не знают, каким судьбоносным будет этот опыт «сотрудничества» с Игорем.